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Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Bella Swan si risveglia da un sogno in cui è una donna anziana ed Edward Cullen, il suo ragazzo vampiro immortale, è per sempre giovane. Nonostante la sua mancanza di entusiasmo, la famiglia di Edward organizza un ricevimento di compleanno per lei nella loro residenza. Mentre scarta un regalo, si taglia con la carta. Jasper, il fratello adottivo di Edward, viene sopraffatto dal profumo del sangue di Bella e tenta di aggredirla, ma viene trattenuto. Ritenendo che lui e la sua famiglia stiano mettendo in pericolo la vita di Bella, Edward mette fine alla loro relazione e i Cullen lasciano Forks.

Bella rimane gravemente depressa e isolata per mesi. Il padre Charlie, preoccupato, vuole mandare Bella a vivere con la madre a Jacksonville, in Florida. Bella rifiuta, promettendo di passare più tempo con gli altri compagni di scuola. Dopo aver visto un film con Jessica, Bella si avvicina ad alcuni motociclisti dall'aspetto rude fuori dal cinema, con grande disappunto di Jessica. L'incontro pericoloso ricorda a Bella un precedente quasi-assalto in cui Edward la salvò. Immagina di vederlo e sentirlo e si rende conto che le attività di brivido evocano la sua immagine.

Jacob Black, l'amico Quileute di Bella, la aiuta ad alleviare il suo dolore coinvolgendola in varie attività. Dice che molti dei suoi amici tribali seguono e obbediscono a Sam, un altro Quileute. Mentre assiste a un film con Bella e Mike, Jacob se ne va bruscamente dopo essersi inspiegabilmente arrabbiato e aver accusato una forte febbre. Bella si reca a casa sua dopo che lui ha evitato di vederla. Jacob si è tagliato i capelli lunghi e ora ha lo stesso tatuaggio Quileute sul braccio destro superiore di Sam e di altri membri della tribù. Dice a Bella di stare lontana.

Quando Bella fa un'escursione nel prato che lei ed Edward visitavano spesso, viene affrontata da Laurent, il vampiro compagno di Victoria. Mentre sta per ucciderla, un branco di lupi appare e lo attacca. Bella scopre infine che Jacob e gli altri membri della tribù sono lupi mannari giganti. I loro nemici di sempre sono i vampiri, anche se esiste un trattato tra i Cullen e la tribù. I membri del branco di Jacob sono attualmente in allerta per Victoria, la vampira che vuole vendicare il suo compagno James, ucciso da Edward per proteggere Bella. Con Jacob concentrato ad adattarsi ai suoi nuovi poteri di mutaforma, Bella si ritrova di nuovo sola e torna a cercare attività emozionanti, ignorando deliberatamente la presenza di Victoria.

Per una serie di errori di comunicazione, Edward crede che Bella si sia uccisa dopo che Alice, la sorella di Edward, ha una visione di Bella che si butta da una scogliera. Sconvolto, Edward si reca in Italia per chiedere ai Volturi (una potente congrega che agisce come signore dei vampiri) di porre fine alla sua vita, poiché non è in grado di farlo da solo. Quando i Volturi rifiutano la sua richiesta, Edward pensa di forzare la mano esponendosi come vampiro agli umani durante un grande festival. Alice torna a Forks, scioccata nel constatare che Bella è ancora viva.

Alice e Bella si recano in Italia per salvare Edward, arrivando in tempo per evitare che si riveli un vampiro. Sollevato dal fatto che Bella sia viva, Edward le spiega che ha lasciato Forks solo per proteggerla e le promette di non andarsene mai più. Edward difende Bella da Felix, uno dei Volturi, poiché i Volturi non permettono agli umani di confidarsi con la società dei vampiri, ma Edward viene facilmente sopraffatto. Mentre i Volturi stanno per ucciderlo, Bella chiede di uccidere lei al suo posto.

Colpiti dalla volontà di un'umana di sacrificare la propria vita per un vampiro, i Volturi stabiliscono che Bella, sapendo che i vampiri esistono, deve essere uccisa o trasformata in un vampiro. Alice condivide la sua visione di Bella come vampiro con Aro, un anziano Volturi in grado di leggere i pensieri attraverso il tatto. Aro decide di lasciarli andare dopo avergli promesso che Bella sarebbe stata trasformata. Dopo essere tornata a Forks, Bella chiede ai Cullen di votare sulla sua trasformazione in vampiro. Solo Edward e Rosalie votano no.

Jacob ricorda a Edward che il trattato di anni fa con i Quileute sarà infranto se un Cullen morde un umano. Bella dice a Jacob che è una sua scelta. Edward dice a Bella che la trasformerà in un vampiro se lo sposerà.