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A Città del Capo, in Sudafrica, l'ufficiale junior della CIA Matt Weston sta prestando servizio come "governante", un agente incaricato di assicurare e mantenere un rifugio locale della CIA in caso di operazione. Chiama il suo mentore e diretto superiore, David Barlow, e chiede informazioni su una postazione a Parigi, dove spera di seguire la sua fidanzata Ana, un giovane medico francese in procinto di iniziare la sua specializzazione. Barlow gli dice che probabilmente non è qualificato per la posizione, cosa che frustra Matt perché non ha avuto un "ospite" durante il suo incarico di un anno e quindi non ha potuto fare esperienza sul campo. Barlow promette di riesaminare la questione tra qualche mese.

A Città del Capo, l'ex agente NOC della CIA, diventato un criminale internazionale, Tobin Frost acquista un dispositivo di archiviazione dati da Alec Wade, un agente dell'MI6 corrotto. Una squadra di mercenari li attacca e uccide Wade. Frost fugge e, non avendo alternative, si arrende al consolato americano.

Una squadra guidata dal veterano Daniel Kiefer trasferisce Frost nel rifugio di Weston per interrogarlo e ottenere informazioni prima che venga riportato negli Stati Uniti. Weston assiste inquieto al waterboarding di Frost da parte della squadra di Kiefer. I mercenari, guidati da Vargas, attaccano il rifugio e uccidono Kiefer e la sua squadra. Weston fugge con Frost.

Weston contatta Barlow al quartier generale della CIA a Langley, in Virginia, insieme a Catherine Linklater, l'agente incaricato dell'interrogatorio di Frost e superiore di Kiefer, e al vicedirettore della CIA Harlan Whitford, che sta supervisionando l'operazione. Linklater ordina a Weston di non farsi notare e di attendere ulteriori istruzioni.

Frost inizia a manipolare Weston, insistendo sul fatto che qualcuno all'interno della CIA ha rivelato la loro posizione ai mercenari e che Weston sarà costretto a prendersi la colpa se le cose andranno male. Weston contatta Ana, raccontandole che il suo ufficio è stato minacciato e suggerendole di stare da amici quando sembra che il loro appartamento sia sotto sorveglianza. Barlow dice a Weston di andare allo Stadio di Città del Capo dove recupera un dispositivo GPS contenente la posizione di un altro rifugio, ma Frost crea un diversivo e scappa. Weston, trattenuto dalla polizia, scappa ed è costretto a sparare.

Weston contatta Langley per segnalare la fuga di Frost. Dopo aver saputo che Weston ha sparato alla polizia, Linklater gli ordina di recarsi all'ambasciata americana più vicina per un debriefing. Quando Whitford gli dice "da qui in poi ci pensiamo noi", Weston decide di inseguire Frost da solo, poiché Frost lo aveva avvertito che quando avrebbe sentito quella frase ("da qui in poi ci pensiamo noi"), Weston avrebbe dovuto preoccuparsi della propria sicurezza. Linklater e Barlow si recano loro stessi in Sudafrica. Durante il viaggio, Linklater suggerisce che Weston si è unito a Frost, cosa che Barlow nega. Weston incontra Ana e ammette di essere nella CIA, esortandola a tornare a Parigi e a dire a chiunque lo chieda che si sono lasciati una settimana fa per proteggerla.

Weston rintraccia Frost in una cittadina di Langa, dove Frost incontra Carlos Villar, un vecchio amico e falsificatore di documenti, che gli fornisce i documenti di viaggio ma gli suggerisce di abbandonare la sua vita criminale. La squadra di Vargas attacca di nuovo, uccidendo Carlos e la sua famiglia, ma Weston aiuta Frost a fuggire. Weston interroga brutalmente uno dei mercenari feriti da Vargas, il quale rivela che Vargas lavora per la CIA, che sta cercando di recuperare il dispositivo di archiviazione da Frost. Mentre si fasciano le ferite, Frost esorta Weston a non uccidere persone innocenti, raccontando di essere stato costretto a uccidere un controllore del traffico aereo durante una missione. In seguito scoprì che faceva semplicemente parte di un complotto per assassinare un informatore che avrebbe rivelato il lavoro sporco della CIA.

Weston porta Frost nella nuova casa sicura, dove Weston tiene sotto tiro la governante, Keller. Keller attacca e ferisce gravemente Weston prima che quest'ultimo lo uccida. Frost rivela che il dispositivo contiene prove di corruzione e concussione che coinvolgono la CIA, l'MI6 e altre agenzie di intelligence, messe insieme da un rapporto del Mossad. Frost lascia Weston, che sviene per la perdita di sangue.

Nel frattempo, Linklater informa Barlow dell'esistenza del dispositivo, ma non del suo contenuto. Barlow la uccide e si reca al rifugio dove rivela di essere il datore di lavoro di Vargas. Conferma che il file contiene prove incriminanti contro di lui e incoraggia Weston a mentire sull'accaduto. Frost torna e uccide la squadra di Vargas, ma viene ferito a morte da Barlow. Weston spara e uccide Barlow. Mentre muore, Frost consegna a Weston il file, affermando di essere un uomo migliore di Frost.

Tornato negli Stati Uniti, Weston incontra il Direttore Whitford, il quale informa Weston che i fatti poco lusinghieri sulla CIA devono essere rimossi dal suo rapporto, ma che sarà promosso. Chiede a Weston dove si trovi il file, ma Weston nega di esserne a conoscenza. Whitford afferma che chiunque abbia quei file avrà molti nemici. Weston assicura a Whitford che "ci penserà lui", stringendo visibilmente la mano di Whitford, e se ne va. Fa trapelare i file ai media, incriminando il personale di molte agenzie di intelligence, tra cui Whitford. Weston si reca a Parigi e osserva di nascosto Ana mentre è seduta con gli amici in un caffè. Lei lo nota dall'altra parte della strada e sorride prima che lui si allontani, soddisfatto che lei sia al sicuro.