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Nel XV secolo, Vlad Drăculea è il principe di Valacchia e Transilvania. Da bambino era un pupillo reale nel palazzo del Sultano dell'Impero Ottomano e fu addestrato per diventare un soldato nel corpo d'élite dei Giannizzeri del Sultano, di cui divenne il guerriero più temuto. Fu chiamato "Vlad l'Impalatore, Figlio del Drago", dopo aver massacrato migliaia di persone impalandole sulle lance, ma si sentì male per le sue stesse azioni e abbandonò il suo passato.

Ora che governa i suoi domini in pace, Vlad e i suoi soldati scoprono un elmo in un ruscello e temono che un gruppo di esploratori ottomani stia preparando la strada per l'invasione. Il ruscello conduce alla Montagna dei Denti Spezzati, sulla cui cima si trova una grotta ricoperta di ossa frantumate. All'interno della grotta, vengono attaccati nel buio da una creatura umanoide inumanamente forte e veloce, che uccide il seguito di Vlad. Vlad riesce a malapena a fuggire e torna al suo castello, dove apprende da un monaco locale che la creatura è un vampiro, un romano dei tempi dell'Impero di nome Caligola, che è stato ingannato da un demone per ottenere successo personale e grandi poteri, ma è stato intrappolato nella grotta come prezzo per questo. Vlad celebra una festa di Pasqua con sua moglie Mirena e suo figlio Îngeraș, quando un contingente ottomano arriva al castello. Vlad offre loro il consueto tributo di monete d'argento, ma l'emissario vuole un ulteriore tributo di 1.000 ragazzi da addestrare come giannizzeri. Vlad rifiuta. Mirena crede che Vlad possa convincere il Sultano Mehmed II a mostrare pietà. Vlad si offre al posto dei ragazzi, ma Mehmed rifiuta e chiede anche il figlio di Vlad.

Sapendo che la guerra sta per arrivare, Vlad torna alla grotta della Montagna dei Denti Spezzati per chiedere aiuto al vampiro. Il vampiro gli dice che ci sono delle conseguenze e gli offre un po' del suo sangue, che gli darà temporaneamente i poteri di un vampiro. Se resisterà all'intenso bisogno di bere sangue umano per tre giorni, tornerà umano. In caso contrario, rimarrà un vampiro per sempre e l'antico vampiro sarà liberato, il sigillo sulla sua caverna sarà rotto per aver dato all'oscurità un'offerta degna di affliggere il mondo come lui. Vlad accetta l'offerta. Scopre di avere la capacità di trasformarsi in una nuvola di pipistrelli. Quando torna al Castello di Dracula, l'esercito ottomano attacca, ma Vlad li uccide tutti da solo. Poi manda la maggior parte dei sudditi del castello al Monastero di Cozia per mettersi al sicuro.

Mirena viene a conoscenza della maledizione di Vlad, poiché lo vede impugnare dell'argento per mantenersi debole quando si trova vicino alla sua gente, per evitare di rivelare loro la sua condizione o di attaccarli per ottenere del sangue. L'improvviso aumento di forza di Vlad desta anche dei sospetti tra i suoi sudditi.

Quella notte, l'esercito ottomano marcia sul monastero. Vlad comanda un enorme sciame di pipistrelli per respingerli; tuttavia, i soldati sono in realtà un'esca che permette a un manipolo di turchi di infiltrarsi nel monastero, uccidere molti degli abitanti e rapire Îngeraș. Mirena cerca di difendere il figlio e cade dal bordo del muro del monastero. Nonostante la sua velocità sovrumana, Vlad non riesce a raggiungerla in tempo. Morente, Mirena supplica Vlad di bere il suo sangue prima che il sole sorga e cancelli la sua maledizione, in modo da avere la forza di salvare il figlio. Vlad beve a malincuore il suo sangue, innescando la sua trasformazione finale in un vampiro purosangue e conferendogli poteri ancora più grandi; così facendo, libera l'antico vampiro dalla sua caverna rompendo il sigillo magico che lo imprigiona. Nel farlo, evoca nuvole nere di tempesta che bloccano il sole. Vlad torna al monastero e trasforma in vampiri anche il piccolo gruppo di sopravvissuti e feriti a morte.

Nell'accampamento dell'esercito ottomano, Mehmed si prepara a una massiccia invasione dell'Europa. Vlad e i suoi vampiri arrivano, nascosti da una grande tempesta di fulmini, e massacrano facilmente i soldati ottomani terrorizzati, mentre Vlad stesso si mette alla ricerca di Mehmed, che tiene prigioniera Îngeraș. Consapevole che i vampiri sono indeboliti dall'argento, Mehmed ha foderato il pavimento della sua tenda con monete d'argento, rendendo la forza e la velocità di Vlad pari a quella di un umano - e compromettendo la sua vista - mentre Mehmed lo combatte con una spada d'argento. Sopraffà Vlad e si prepara a trafiggere il suo cuore con un paletto di legno, ma Vlad si trasforma in uno stormo di pipistrelli e lo elude. Prendendo il nome di "Dracula, Figlio del Diavolo", uccide Mehmed con il paletto e beve il suo sangue. Vlad manda via Îngeraș prima che il suo esercito di vampiri lo prenda di mira e disperde le nuvole di tempesta in modo che i vampiri, compreso lui stesso, brucino e muoiano alla luce. Tuttavia, un uomo che in precedenza aveva osservato la natura di Vlad e desiderava servirlo, trascina il suo corpo morente fuori dalla luce del sole e gli offre il suo sangue, che riporta Vlad in vita. Con Vlad presumibilmente morto e l'Europa salvata dall'invasione ottomana, Îngeraș viene incoronato nuovo principe di Valacchia.

Nel presente, Vlad, ora conosciuto come Dracula, incontra una donna di nome Mina che assomiglia in modo impressionante a Mirena, nelle strade della Londra moderna. Il vampiro che ha maledetto Vlad li osserva da lontano. Mentre si allontanano, li segue dicendo: "Che i giochi abbiano inizio".