Il racconto dei racconti (Tale of Tales) streaming non più disponibile da novembre 2022

Nel Regno di Longtrellis, il Re e la Regina non riescono a concepire un figlio. Un negromante suggerisce che se la Regina mangia il cuore di un drago marino cucinato da una vergine, avrà un figlio, ma questo costerà una vita. Il Re uccide il drago marino ma muore per le ferite. La regina mangia il cuore e il giorno dopo partorisce un figlio, Elias, con i capelli bianchi come il drago. Anche la cuoca dà alla luce un maschio, Giona. I ragazzi sono identici e amici inseparabili. La regina è talmente irritata che tenta di uccidere Giona, che però riesce a fuggire. Giona lascia il regno, affonda un coltello in una radice d'albero e dice a Elias che finché la radice emette acqua limpida, lui è vivo e vegeto. Un giorno l'acqua si intorbida di sangue. Elias parte alla ricerca di Giona. La regina chiede ai suoi sudditi di cercare Elias senza successo. La negromante incolpa la regina e dice che i giovani sono davvero inseparabili e che il suo desiderio violento può essere realizzato solo con la violenza. Elias trova Giona ferito in una grotta. I due sono minacciati da un mostro, che ferisce Giona ma esita ad attaccare Elias, che uccide il mostro e restituisce Giona a sua moglie. Nella grotta, il cadavere del mostro si dissolve in quello della regina.

Il lussurioso Re di Strongcliff è incuriosito dal suono del canto celestiale di una donna. La corteggia fuori dalla sua casa, senza sapere che si tratta di una delle due anziane sorelle, Imma e Dora. Dora accetta di passare la notte con lui a patto che sia completamente buio. L'uomo è inorridito quando vede il suo aspetto la mattina dopo e chiede alle sue guardie di gettarla dalla finestra. Lei sopravvive, impigliata nei rami di un albero. Una strega la salva e la allatta dal seno. Dora si risveglia come una giovane e bella fanciulla. Il Re la incontra mentre sta cacciando e decide di farla diventare la sua Regina. Dora invita Imma al matrimonio e promette di prendersi cura di lei, ma dice che non può rimanere nel castello. Imma si rifiuta di andarsene e chiede il segreto della giovinezza e della bellezza della sorella. Infastidita, Dora dice di essersi fatta scorticare. Alla fine viene cacciata dopo aver violato la privacy della coppia reale nella loro camera da letto, Imma trova qualcuno disposto a scuoiarla, lasciandola insanguinata e sfigurata.

Il Re di Highhills rimane affascinato da una pulce, che nasconde nella sua stanza come animale domestico. Sotto le sue cure, la pulce diventa gigantesca. Quando muore, il Re decide di scuoiarla. Sua figlia Violet gli dice che vuole sposarsi, così lui la offre in sposa a chiunque riesca a indovinare da quale bestia è stata presa la pelle, credendo che nessuno possa farlo. Tuttavia, un orco identifica correttamente la pelle dall'odore. Violet è inorridita, ma il padre dice che non può rimangiarsi la parola data. Violet va avanti con il matrimonio ma dice che suo padre non l'ha mai amata. L'orco porta Violet nella sua caverna, dove viene violentata e tenuta prigioniera. Una famiglia di acrobati la aiuta a fuggire, ma l'orco la insegue e uccide l'intera famiglia. Violet lo tranquillizza e gli taglia la gola. Violet torna al castello, dove il Re si è ammalato e rivela di avere la testa dell'orco, il marito che ha "scelto" per lei. Il Re cade in ginocchio piangendo e i cortigiani lo seguono. Anche Violet inizia a piangere.

Elias, Dora e il Re di Strongcliff sono tra gli invitati all'incoronazione di Violet a Regina. Elias fa un cenno di saluto a Violet e al Re di Strongcliff. Mentre il padre di Violet la accompagna al trono, la folla guarda verso il cielo, dove un'animatrice sta camminando su una fune di fuoco. Vediamo che la bellezza di Dora inizia a svanire e, senza farsi notare, fugge dal castello.