Tre orfani cresciuti da un maestro di arti marziali finiscono in un mondo misterioso di poteri diabolici, cartelli della droga, antichi rituali e sacrifici di sangue.
Un rituale di morte per Santa Nucifera prevede che l'iniziato, Jaimito, si marchi le mani e prenda una polvere nera. Ma prima che il rituale si concluda, Jaimito si scatena e se ne va portandosi via la polvere. Nella piccola città messicana di San Simon, l'orfano Domingo ruba un mango e scappa da Federale Garcia verso una casa privata, dove si allenano tre fratelli adottivi. Domingo viene invitato da Sifu Chiu a rimanere con Isabela, Jésus e 'Silencio'. Nel frattempo, l'agente Brister della DEA viene assegnato a una task force binazionale per intercettare il cartello, nell'unica città messicana senza droga. Il giorno dopo, mentre Domingo parte per ripagare un uomo che ha derubato, il trio va a cercarlo mentre Sifu combatte contro un Jaimito indemoniato; riconoscendo il marchio sulle sue mani, Sifu muore per tenere a bada Jaimito. Jaimito uccide molti cittadini della città, compresi gli uomini di Domingo e Balde che l'hanno trovato; il trio è devastato dal ritorno a casa e trova il padre morto. Brister è testimone della furia di Jaimito e collabora con Garcia per indagare sulla questione.