La storia si svolge nella città di Tokoname, nella prefettura di Aichi. Seguiamo la vita quotidiana di Miyo Sasaki, una studentessa innamorata del suo compagno di classe Kento Hinode. Nonostante gli sforzi di Sasaki per farsi notare, Hinode non le presta alcuna attenzione. Un giorno scopre una strana maschera che le permette di trasformarsi in un gatto di nome Tarō. Grazie a questo oggetto, può avvicinarsi alla persona che ama. Tuttavia, se lo usa troppo, potrebbe non essere in grado di tornare alla sua forma originale...
Originariamente prevista per la prima volta con l'uscita giapponese del film, l'uscita del doppiaggio inglese è stata posticipata al 28 giugno 2020, quando è stato ufficialmente rilasciato su Netflix.
Miyo Sasaki è un'infelice studentessa delle medie che vive nella città di Tokoname, nella prefettura di Aichi, e che non va d'accordo con la matrigna Kaoru dopo che sua madre Miki Sasaki se n'è andata. Ogni giorno a scuola fa di tutto per flirtare con la sua cotta, Kento Hinode, nonostante i suoi ripetuti rifiuti. Un giorno, Miyo riceve da un misterioso venditore di maschere una maschera Noh magica che le permette di diventare un gatto. Nei panni di "Tarō", trascorre del tempo con Hinode a casa sua, gli tiene compagnia mentre studia la ceramica giapponese e ascolta i suoi problemi. Desidera confessare che il gatto che lui ama e la ragazza che lui odia sono la stessa persona, ma teme che lui la respinga e si rifiuti di visitare Tarō.
Un giorno, Miyo sente una coppia di ragazzi a scuola parlare male di Hinode e interviene a gran voce saltando dall'edificio scolastico per difendere il suo onore. Si fa male durante il salto e per la prima volta Hinode le mostra calore portandola in infermeria e condividendo con lei il suo pranzo. Più tardi, la sera stessa, come Tarō, Miyo viene a sapere che la famiglia di Hinode sta chiudendo il suo negozio di ceramiche, perché non può più permetterselo. La gentilezza di Hinode nei suoi confronti, unita al bisogno di tirarlo su di morale per la perdita del suo hobby, spinge Miyo a confessargli il suo amore sotto forma di lettera. Il giorno dopo, in classe, un ragazzo le ruba il biglietto prima che lei possa consegnarlo e lo legge ad alta voce, mettendo in imbarazzo sia Miyo che Hinode. Hinode salva la faccia dicendo pubblicamente a Miyo che la odia.
In seguito Miyo va a trovare Hinode come Tarō e passa la notte con lui. Al mattino, Miyo decide che la vita con Hinode come gatto è migliore della vita senza di lui come umano e il suo volto umano si trasforma in una maschera di porcellana. Il venditore di maschere reclama il volto di Miyo e le dice che lo regalerà a un gatto che vuole diventare umano. Gli amici e la famiglia di Miyo iniziano a cercarla, compreso Hinode, che confessa a Tarō di non odiare davvero Miyo. Intrappolata nel suo corpo di gatto, Miyo inizia a perdere la capacità di comprendere gli umani e si pente della sua scelta. Kinako, la gatta di Kaoru, ottiene il volto umano di Miyo dal venditore di maschere e si impossessa della sua vita umana. Miyo la implora di restituirle il suo volto, ma Kinako si rifiuta, spiegando che si sta avvicinando alla fine della sua vita naturale ma che vuole continuare a vivere e a portare felicità alla sua padrona.
Miyo segue il venditore di maschere fino all'isola segreta dei gatti, dove spera di convincerlo a trasformarla nuovamente in un essere umano. Nel frattempo, Kinako capisce quanto la matrigna di Miyo amasse il suo gatto e cambia idea. Rivela il segreto delle maschere a Hinode e lo porta sull'isola per salvare Miyo prima che la sua trasformazione diventi permanente. Kinako dà a Hinode una maschera da gatto, che lo trasforma in un mezzo gatto, ma solo con le mani. Kinako e Hinode sono intrappolati dal venditore di maschere ma vengono salvati da Miyo e da un altro gatto che era un umano. Quando Kinako sta per restituire a Miyo il suo volto, il venditore di maschere prende Miyo.
Mentre Hinode alla fine trova Miyo, il venditore di maschere li porta nel "luogo promesso". Miyo si rende finalmente conto del suo errore egoistico e inizia ad affrontare il venditore di maschere chiedendo di riavere il suo volto umano. Il venditore di maschere tenta di completare la trasformazione di Miyo e Hinode estraendo la loro durata di vita, ma viene sventato da tutti gli umani risentiti che aveva precedentemente trasformato in gatti. Mentre tornano nel mondo umano, Miyo e Hinode si confessano il loro amore e Kinako restituisce il volto di Miyo, riportandola alla normalità.
I titoli di coda mostrano Miyo che dice alla sua amica quanto Hinode le voglia bene, Hinode che dice a sua madre che vuole fare ceramica e Hinode che fa a Miyo il suo caratteristico "attacco dell'alba di Hinode".